Eric, Julie a Neal jsou pravidelnými hosty v kouzelné zemi Drúún. Cesta do této neuvěřitelné země vede přes tajný vchod ze sklepa Ericova domu. Tentokrát mají přátelé těžký úkol, musí se dostat včas do létajícího města. Neal se proměnil v brouka a je třeba najít někoho, kdo by pomohl vrátit Nealovi svou podobu. Princezna Kía kamarády pošle do města v oblacích, kde mohou získat pro Neala lék.